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487万亿碳中和新赛道,绿色智能产业互联网“破茧”

时间:2022-01-17 22:12:32 | 作者:爱科技网 | 点击: 187 次

碳中和新赛道的中国新生代创新者方案。

碳中和新赛道的中国新生代创新者方案。


2022年,全球经济复苏依旧面临巨大挑战。受制于疫情影响,通盘来看,各主要经济体间分别呈现出K型、U型和V型等不同复苏走势。具体到中国经济,复苏更快、增长更稳健,但经济进入放缓周期的判断不变。
在碳中和重大战略的背景下,穿越经济周期桎梏,需要新的经济增长范式。其中,核心解题思路在于,需要以先进技术的产业式革新接力传统固定资产投资,带动更广泛的实体经济产业部门实现高质量与高价值产出供给,以引领我们进入“绿色新型智能实体经济”的全新经济周期。某种意义上,这也将是继过去200年间3次产业革命之后,我们即将经历的人类商业文明第四次浪潮。
这不是危言耸听,而是时代进程的真实映射:据中国金融学会绿色金融专业委员会测算,中国未来三十年的绿色低碳投资累计需求将达487万亿元人民币,投资规模相当于487个新能源汽车产业(机构预测,到2025年,新能源汽车产业预计达万亿级)。
时代洪流之下,即将引发的巨大产业变革不言而喻;这一变革过程中,对于先进生产力的寄望亦不言而喻:我们需要一只只产业头雁冲天而起,以符合时代特征的技术创新引领产业集群发展,为新周期夯实地基,最终实现对产业格局的重塑。
在此其中,我们观察到,绿色智能PaaS(产品即服务)这一先进生产力商业模型,正在“破茧”而出,有望在领衔产业变革过程中释放出更为广泛的经济红利。对此,本文将从商业视角、模式种类和样本分析进行深入剖析。
01 时代意志
工业文明200多年的历史,从机械化、电气化、信息化到智能化,经济成就足以秒杀几千年的农耕文明。但福兮祸所伏,生产行为对于环境直接间接的破坏也达到极致。

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图:亚马逊雨林大火,来源:网络
时至今日,全球对于环境保护已经达成共识:绿色可持续将是一切人类活动的核心约束,其中“碳中和”是最重要的抓手。2021年一二级市场上的顶级热点,全是在诠释“减碳”二字。
我们认为,解锁时代浪潮的约束,除了激励企业实体各显神通之外,另一重关键推动力还在于人们意识的觉醒:人们不再无视资源的浪费,有意识的去让资源可重复使用,让资源充分共用。
这种需求侧思想层面的意识觉醒,与产业供给端实践深入结合之后,才能释放出最大的发展红利。因循这一逻辑,我们看到,工业包装零碳循环,太阳能屋顶,共享经济,废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造细分行业正在加速生长。
自上而下和自下而上的时代使命召唤之下,绿色新型智能实体经济新周期的应有之义已呼之欲出:绿色智能,即智能化叠加绿色约束,这将成为中国乃至全球经济的新动能。
进一步引申研判,在通向绿色新型智能实体经济新周期的路径上,碳定价的制度创新和新技术的源头创新,将是两个重要坐标——正如重庆市原市长黄奇帆教授所言,中国未来将成为全球最大的单一碳市场,争取国际碳定价权将具有越来越重要的现实意义:
碳定价,是降低碳排放的制度创新。记录核算温室气体排放的外部成本——如农作物受损成本、干旱和升温带来的医疗保健成本、洪水带来的财产损失及海平面上升产生的影响等——并通过对排放的二氧化碳定价的方式展现出来。
它向企业界释放信号在于:不绿色的生产行为自有其经济代价,绿色的生产行为自有其奖励(举个不是严格对应的例子,特斯拉2021年卖碳积分的收入达15.8亿美元),形成良币驱逐劣币的正反馈。

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图:碳定价,来源:世界银行
新技术驱动产业低碳化转型升级,这是降低碳排放的源头创新。当生产方式实现“少碳”、甚至“零碳”,将根本性的改变碳达峰的路径。具体来说:
以云和AI、物联网为基础搭建解决方案提升能源业制造业的效率,是典型的技术驱动节能减排和产业效率提升。
以新能源替代化石能源发电,以智能汽车替代传统燃油车进行驾驶,以智能可循环的物流箱替代一次性包装进行运输,是典型的从供给侧技术创新引发的新型减碳模式运动。
以上,价值取向与方法论的协调驱动,势必将引领我们在未来30年置身于商业社会新一轮的重塑进程之中。
02 第四次浪潮
商业社会的重塑,既是断代史,也是编年史——以每一轮产业革命为分野,彼此独立,又彼此衔接,一并架构出一座天梯,承载人类文明的繁衍与进步。
回顾历次产业革命:在机械化和电气化时代,蒸汽机、电力、内燃机的发明,解放了人类的身体,不再需要进行繁重的体力活动;在信息化时代和正在行进的绿色智能化时代,计算机、互联网(PC+移动)和AI的发明,进一步解放了人类的灵魂,不再需要进行大量重复性的脑力劳动。
归纳其间的发展规律,正在通向第四次浪潮的这部产业革命编年史,正呈现以下四阶螺旋式上升脉络:
第一次浪潮的商业趋势是硬件为尊,各种机械设备占据主导。比如做工程机械的卡特彼勒、三一重工;做家用电器的大金、美的集团、格力电器;做电梯的奥的斯;做军工的洛克希德马丁等。

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图:卡特彼勒的工程机械,来源:公司官网
第二次浪潮的商业趋势是软件和应用的崛起。一如微软一套PC操作系统打天下;也如谷歌、百度的搜索引擎大幅缩减了信息不对称;再如Salesforce们为客户展业提供全新的方式。
第三次浪潮的商业趋势是硬件和软件的初步融合,它是初级的软硬一体。
苹果公司是其中的代表公司,硬件既包括iPhone手机、电脑、平板、手表等终端产品,也包括系列芯片(A系列最为人所知),软件是抽取30%互联网税的IOS系统,软硬件融为生态,确立其移动互联网时代的地位。
第四次浪潮——也就是当前的绿色新型智能实体经济新周期——,其商业趋势将是碳中和背景下的软硬件深度融合,即绿色智能化的软硬一体化。
以智能手机和智能汽车作为对比:两者对碳中和的贡献不一样。电动车的结构更简单——这也是小鹏、理想汽车们等从互联网行业跨界过来也干得有声有色的原因——所以生产过程中的碳排放会更少。而在用户使用方面,电驱替代燃油驱动把直接把碳排放降到零。
此外,我们之所以认为“绿色智能软硬一体化”将是触发第四次浪潮的根本力量,是因为其产品和服务的反馈链路更短,更容易打造行业标杆。还是以智能手机和智能汽车作比较,两者的成色不可同日而语:
智能手机是初阶的软硬结合,既可以融合形成生态,也可以每个部分单独成为生意——无论是IP、SOC芯片、操作系统、APP、手机硬件本身。
而智能汽车则是高阶的软硬一体,其重点是基于极高算力和智能化水平的硬件,跑出大量实际道路测试数据不断迭代算法,并反向对硬件做大量的性能优化,才能达至L5级别自动驾驶。若软硬件分离则无法实现最优化,所以你能看到华为百度都去造车。
若将“绿色软硬一体化”的商业模型开放给相关行业,就形成全新的PaaS(Product as a Service,产品即服务)模式,在消费端和产业端演绎出别样的路径,打破旧市场的认知,但共同的价值都是带来巨大技术创新的同时带来更大的产业碳减排效应。
03 破茧时刻
绿色智能PaaS(产品即服务)是碳中和叠加产业数字化进程催生的新业态,它让产业数字化价值得以释放与体现,进而吸引越来越多的企业以此作为战略定位。
代表性的绿色智能PaaS(产品即服务)包括:百度的MaaS-无人车即服务、特斯拉SolarCity的SaaS-太阳能即服务、AtlasCopco的PaaS-无油空气压缩机即服务、箱箱共用的PaaS-包装即服务。
不同于传统的提供软件的即服务模式,如IaaS(Infrastructure as a Service基础设施即服务)提供算力、存储和带宽,PaaS(Platform as a Service平台即服务)以及SaaS(Software as a Service软件即服务)。
本文说的绿色智能PaaS(产品即服务)模式,从单纯的交付软件升级为交付绿色软硬一体化服务形态,其产业效应在边际上更为明显:
无需像云计算那样投入巨大的时间和财务成本来搭建的基础设施,只需替代B端企业经营活动所依赖的软硬件设备,就构成PaaS(产品即服务)服务。
与此同时,相关最懂Know-How的标杆公司,提供绿色的软硬一体化服务,基本代表行业最高生产力,其具备【1】资源利用率更高、【2】成本更低同时兼具【3】绿色减碳效益三种优势。可以说是碳中和节能减排最优解。
以瑞典工业机械制造商阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)的PaaS-无油空气压缩机即服务为例。从技术角度看,与油液润滑型压缩机相比,无油空气技术将泄漏和资源浪费降至更低,无需处理冷凝水,所产生的废弃物更少。
从运营角度看,利用压缩机使用过程中传回来的数据,制造商可随时获悉产品状态,以此改进产品运行效率,带来更大的资源利用率。采用这种新模式以后,公司出售的不是产品,而是“产品的使用价值”。

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图:阿特拉斯·科普柯的无油空气压缩机,来源:官网
事实上全球制造公司采用PaaS模式早有先例,但是真正流传起来,还得意于近几年和物联网的发展,采用这种新模式的产业来自各行各业,包括:航空发动机,制造压缩机,太阳能板,新能源卡车,工业循环箱等等。

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图:箱箱共用智能PaaS(包装即服务)来源:网络
可以说PaaS(产品即服务)模式有一种难以抵抗的魅力:在帮助带来可观经济效益的同时实现可持续发展愿景。商业用户和客户不用自己研发和制造绿色软硬一体产品,使用绿色智能PaaS(产品即服务),能在几个方面促使成本下降:
一般公司规避了研发标杆性产品失败的风险与时间成本,不需要拥有产品即可直接使用相关PaaS服务;
可循环使用的绿色产品,直接的减少重复生产及附带的碳排放成本;
绿色设备即服务按需使用的特点,提高产品的利用率,间接的减少重复生产及附带的碳排放成本。
以箱箱共用(中国智能循环包装细分龙头)为例,其绿色设备即服务平台包括:PaaS(Packaging as a service)包装即服务,通过数字化平台协调调度,相比于传统的铁桶、吨桶,其PaaS“包装即服务”模式价值在于:
箱体可以直接上自动化生产流水线,避免换箱,减少货损,可以实现多次循环使用;
高折叠率降低了空箱回程运输成本以及仓储成本,改善财务指标,提升了供应链整体的箱体运输率和降低了碳排放量;
智能折叠箱把粘稠类液体排放残留控制在0.1%以内,相比于传统5%-10%的运料损耗,原材料留存率显著提高,节省成本;
数字化管理平台强化了包装资产信息可视化,防止丢失,可对接ERP、TMS、WMS等数字化管理系统,增强供应链协同效率。
通过“包装+数据+服务”一体化解决方案,帮助某化工巨头将包装循环效率从每年5次提升至8次,丢失率从传统的15%降至2%;总体包装投入的TCO(总拥有成本)降低了30%以上,根据PAS2060碳中和标准制定单位BSI审计,通过使用箱箱共用循环服务,博世、保龄宝等3家客户累计减碳7000吨。
特斯拉的发电与储能业务也是典型的低成本绿色设备即服务带来的创新服务模式,住宅、商业和工业客户不需要研发光伏和储能设备,以及相关储能方案(Powerpack和Megapack),直接按需使用旗下SolarCity地提供的购电协议(PPA)和租赁模式即可。
当特斯拉2021年斥资26亿美元收购SolarCity,克服后者商业模式的资金问题(需前期投入设备与建造成本),即获得爆发式增长。2021-2021年特斯拉的发电与储能业务收入从1.8亿美元快速提升至19.9亿美元,年复合增速高达82%。马斯克曾表示,未来光伏和储能业务增长速度将超过电动车业务。

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图:马斯克,来源:网络
为什么我们认为绿色智能PaaS(产品即服务)平台会带来巨大的碳减排产业效应?逻辑是这样的:
伴随全球碳交易市场的发展,绿色企业可以通过审计的节能减排数据带来更直观的碳收益。公开资料显示,在特斯拉2021年净利润中,有15.8亿美元靠卖碳排放信用额度获得,箱箱共用则已在2021年开启了CCER(国家核证自愿减排量)方法学研究。
当然,并不是说以上举例的公司仅对应一种价值,我们以表格来说明。

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图:绿色智能PaaS(产品即服务)的三大价值,来源:锦缎研究院
根据目前数据推演:预计到2030年其投放市场的智能包装通过对一次性包装的替代,累计减少碳排放可达800万吨。以当前每辆汽车每年一万公里大约2.7吨碳排放量为参照,相当于减少300万辆汽车每年的碳排放量。而且随着产品继续投放市场,其累计减排量还会继续快速上升。
这仅仅是箱箱共用的包装即服务提供的减排量,再算上特斯拉的光伏发电和储能服务、百度的无人车即服务等等,例子有很多。绿色智能PaaS(产品即服务)正在成为破茧第四次浪潮的中坚力量。
04 终局思考
绿色智能PaaS(产品即服务)模式的终局是什么?在碳中和绿色可持续约束,以及智能时代软硬件结合带来更高效率的背景之下,最终产业级绿色设备平台必然会走向绿色软硬一体化。它需要较高的标准制定能力,而标准的壁垒和低成本规模效应叠加的结果是:我们倾向认为每个细分产业都会有一两个绿色智能PaaS(产品即服务)企业拥有千亿级以上的市值潜力。
以物流包装为例,中国是世界包装制造和消费大国,数据显示,2021年,我国包装工业规模企业(年主营业务收入2000万及以上)产值为10,064.58亿元,新产品、新材料、新设备、新技术正在加速改进这个万亿产业,其中以可循环包装为代表的塑料包装产值就近5000亿元。
对于动辄万亿的产业级市场,提前布局者必然占据一定的先发优势,但是否能将先发优势保持到终局,还得看这3个阶段的关键能力进阶:
第1阶段:构建基于产品和技术的运营服务能力。
构建基于产品和技术的运营服务能力,是从0到1的底层基础,这一步是艰难且不可或缺的,否则第二、三阶段无从谈起。就如同智能汽车,第1阶段的造电动车就是一道门槛,组建团队、市场调研、正式研发、实验、生产、交付等环节都出不得纰漏,当然还得有上百亿资金起步。
百度的MaaS出行服务之一的无人共享车(Robotaxi),之所以能商业化并起量,在今年三季度订单11.5万(比谷歌的Waymo还要多)。离不开升级到第五代的无人车,亦离不开“车路云图”的数字底座。

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图:百度ACE架构,来源:公司路演PPT
箱箱共用,如何成为中国工业智能循环包装界的龙头?其旗下超立方®OF330是全球首个通过物流箱领域“魔鬼测试”(美国铁路运输AAR测试)的IBC(中型散装容器)就是其工程化能力的有力验证,配合其部署全国的百网千驿循环服务网络,实现了近100万各类智能循环箱资产的运营和服务。

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图:箱箱共用.超立方可靠性测试来源:官网
第2阶段:真正实现端到端数字化能力。
产品、技术是基本面,在此基础之上还有端到端的数字化能力,推动企业实现智能控制、运营效率提升以及生产组织方式的变革。
这要求提供服务的企业,自身就要建立统一的数据标准治理体系,破数据壁垒以整合各部门业务数据,构建完整企业生态数据模型,通过以数据为核心的数字化管理平台提升决策的科学性和效率,真正实现端到端数字化。
谁的端到端数字化能力更强,商业化步子就可以迈得更大,以数字化让商业化效率提升,得到更强劲的自由现金流反哺第1阶段的产品和技术能力形成正反馈,谁就基本拿到通往终局的VIP门票。
箱箱共用通过AIOT云平台,PaaS用箱服务和SaaS管理平台,构建了它端到端数字化能力;
图森未来通过具备L4级自动驾驶能力的自动半挂式客车、Tusimple路径系统和按里程付费的交付模式,构建它端到端的数字化能力。这家美股上市的公司,即使收入不多,但仍在2021年7月一度达到千亿人民币市值,这既是自动驾驶的胜利,亦是产品即服务模式的胜利。

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图:图森未来的两种服务模式,来源:公司招股书
第3阶段:构建面向未来的全产业链生态能力。
如果实现了前面2个关键能力,企业也就具备了延长产业链和构建新生态的主要能力。
工业包装就是最好的示例,包装的数字化乃至智能化,是所有实体企业数字化供应链、协同制造、SaaS管理的基本要素之一。从散装液体、到汽车配件、到生鲜冷链、邮政快运等等行业,相关绿色智能PaaS与实体产业上下游共建生态,推动产业向最优效率前行。

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图:箱箱共用1+2+N零碳循环新生态来源:网络
产业数字化,催生产业互联网;产业互联网,拉动传统产业数字化,推动全产业的转型升级。面向未来,绿色智能PaaS(产品即服务)企业的服务能打通全产业,而恰好中国是全球唯一拥有全产业链的国家,不管是循环物流箱还是其它绿色智能PaaS(产品即服务),只要打磨好了3个阶段的能力,前述千亿市值前景实现起来不是那么难。
在绿色新型智能实体经济新周期会出现许许多多的新物种、新品类、新构型,从消费端到产业端,智能产业“PaaS”平台带来的创新服务模式和全产业链绿色智能生态,可以覆盖487万亿碳中和市场包含的200多个绿色产业领域(不仅覆盖低碳能源体系,还包括其他环保和生态投资等),其繁荣度必然会超过单一的新能源车行业。我们也乐于看到,越来越多的绿色智能实体企业从产业端走向应用端,直面人类商业文明第四次浪潮的“破茧”新时刻。