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雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

时间:2022-01-17 21:08:21 | 作者:爱科技网 | 点击: 84 次

一、一般释义........................................................................................................ 6

二、专业释义........................................................................................................ 7

重大事项提示 ............................................................................................................... 8

一、本次交易方案概述........................................................................................ 8

二、本次交易的性质............................................................................................ 9

三、发行股份及支付现金购买资产情况.......................................................... 10

四、募集配套资金情况...................................................................................... 12

五、标的资产预估值和作价情况...................................................................... 13

六、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 14

七、本次交易决策审批程序.............................................................................. 15

八、本次交易相关方作出的承诺...................................................................... 16

九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.......................................... 23

十、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划.................................. 23

十一、保护中小投资者合法权益的相关安排.................................................. 23

十二、待补充披露的信息提示.......................................................................... 25

重大风险提示 ............................................................................................................. 26

一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 26

二、与标的公司相关的风险.............................................................................. 28

三、上市公司经营和业绩变化的风险.............................................................. 29

四、其他风险...................................................................................................... 30

第一节 本次交易概况 ................................................................................................ 31

一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 31

二、本次交易方案概述...................................................................................... 34

三、本次交易决策审批程序.............................................................................. 35

四、本次交易的性质.......................................................................................... 36

五、标的资产预估值和作价情况...................................................................... 37

第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................ 38

一、基本信息...................................................................................................... 38

二、公司设立及上市情况.................................................................................. 38

三、最近三十六个月控制权变动情况.............................................................. 38

四、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 39

五、最近三年主营业务发展情况...................................................................... 40

六、最近三年主要财务数据和财务指标.......................................................... 40

七、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 41

八、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.................. 41

九、上市公司合法合规情况.............................................................................. 42

第三节 交易对方基本情况 ........................................................................................ 43

一、新疆农牧投.................................................................................................. 43

二、四川金象...................................................................................................... 44

三、合肥五丰...................................................................................................... 45

四、国衡壹号...................................................................................................... 46

五、阿克苏投资.................................................................................................. 47

六、沙雅瑞杨...................................................................................................... 48

七、眉山金烨...................................................................................................... 49

八、统众公司...................................................................................................... 50

九、鑫发矿业...................................................................................................... 50

十、三叶外贸...................................................................................................... 51

十一、丁玲.......................................................................................................... 52

十二、沙雅城建投.............................................................................................. 52

十三、金鼎重工.................................................................................................. 53

十四、任虎.......................................................................................................... 53

十五、朱学前...................................................................................................... 53

十六、周骏.......................................................................................................... 54

第四节 标的公司基本情况 ........................................................................................ 55

一、玉象胡杨基本情况...................................................................................... 55

二、玉象胡杨的股权控制关系.......................................................................... 55

三、玉象胡杨的下属公司情况.......................................................................... 56

四、玉象胡杨的主营业务情况.......................................................................... 60

五、玉象胡杨最近两年主要财务数据.............................................................. 61

六、标的资产预估值和作价情况...................................................................... 62

第五节 本次交易的交易方式 .................................................................................... 63

一、发行股份及支付现金购买资产情况.......................................................... 63

二、募集配套资金情况...................................................................................... 65

第六节 本次交易对上市公司的影响 ........................................................................ 67

一、本次交易对上市公司主营业务的影响...................................................... 67

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.................................. 67

三、本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................... 67

第七节 风险因素 ........................................................................................................ 69

一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 69

二、与标的公司相关的风险.............................................................................. 71

三、上市公司经营和业绩变化的风险.............................................................. 72

四、其他风险...................................................................................................... 73

第八节 其他重要事项 ................................................................................................ 74

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.......................................... 74

二、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划.................................. 74

三、本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重

大资产重组的情形.............................................................................................. 74

四、保护中小投资者合法权益的相关安排...................................................... 74

第九节 独立董事关于本次交易的意见 .................................................................... 76

第十节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 78

释 义

本预案中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一、一般释义

本预案 指 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

雪峰科技、上市公司 指 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

雪峰民爆 指 新疆雪峰民爆器材有限责任公司,雪峰科技前身

新疆农牧投、控股股东 指 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司,雪峰科技控股股东

雪峰控股 指 新疆雪峰投资控股有限责任公司,新疆农牧投前身

自治区 指 新疆维吾尔自治区

自治区国资委、实际控制人 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,雪峰科技实际控制人

四川金象 指 四川金象赛瑞化工股份有限公司

合肥五丰 指 合肥五丰投资有限公司

国衡壹号 指 成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)

阿克苏投资 指 阿克苏投资建设集团有限公司

沙雅瑞杨 指 沙雅瑞杨投资有限合伙企业

眉山金烨 指 眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)

统众公司 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

鑫发矿业 指 阿克苏鑫发矿业有限责任公司

三叶外贸 指 绍兴市三叶外贸有限公司

沙雅城建投 指 新疆沙雅城市建设投资有限公司

金鼎重工 指 新疆金鼎重工股份有限公司

玉象胡杨、标的公司 指 新疆玉象胡杨化工有限公司

标的资产 指 上市公司拟收购的新疆玉象胡杨化工有限公司100.00%的股权