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德方纳米:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板

时间:2022-01-14 11:24:15 | 作者:爱科技网 | 点击: 185 次

关于深圳市德方纳米科技股份有限公司

2021年度向特定对象发行股票

并在创业板上市

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市德方纳米科技股份有限公司

2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行保荐书

深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“德方纳米”、“上市公司”、“公司”)申请向特定对象发行股票,依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关的法律、法规的有关规定,提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构,李逍和董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李逍和董瑞超承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

(一)保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为李逍和董瑞超。其保荐业务执业情况如下:

李逍女士:保荐代表人,具有5年以上投资银行业务经验。作为核心成员先后参与德方纳米IPO、中伟股份IPO等IPO项目,参与天齐锂业配股、德方纳米向特定对象发行股票、中联重科非公开发行、中伟股份向特定对象发行股票、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目,参与蒙草生态等财务顾问项目。

董瑞超先生:保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,具有10年以上投资银行业务经验,先后主持或参与的项目包括中伟股份IPO、德方纳米IPO、东方新星IPO、欧浦智网IPO、中科江南IPO等项目,参与德方纳米向特定对象发行股票、中伟股份向特定对象发行股票、广电运通非公开发行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目,蒙草生态、广电运通、金冠股份等财务顾问项目。

(二)项目协办人

本项目的协办人为吴傲,其保荐业务执业情况如下:

吴傲先生:金融工程学硕士,具有3年投资银行相关业务经验。先后参与的项目包括德方纳米、星源材质等再融资项目,并参与了多家拟上市公司的改制重组业务。

(三)其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括:金巍锋、李志斌,其保荐业务执业情况如下:

金巍锋先生:保荐代表人,具有12年以上投资银行业务经验。先后负责中伟股份IPO、燕麦科技IPO、德方纳米IPO、御家汇IPO、克明面业IPO、科隆精化IPO、嘉事堂IPO等IPO项目,以及中伟股份、中联重科、德方纳米、广电运通、安徽水利、开滦集团、克明面业、科隆精化等多家企业再融资和财务顾问项目。

李志斌先生:法律硕士,具备国家法律职业资格,具有6年以上投资银行从业经验。作为项目组主要成员参与了恒而达IPO项目、方邦股份IPO项目、地铁设计IPO项目、岭南控股发行股份购买资产暨重大资产重组项目、浩蓝环保推荐挂牌项目等,并参与了多家拟上市公司的改制重组业务。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称:深圳市德方纳米科技股份有限公司

2、注册地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001

3、设立日期:2007年1月25日

4、注册资本:89,226,682元

5、法定代表人:孔令涌

6、联系方式:0755-26918296

7、业务范围:纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均不含限制项目)的研发、销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);纳米材料产品的生产(生产场地执照另行申办)。

8、本次证券发行类型:向特定对象发行股票

9、发行人最新股权结构:

截至2021年9月30日,发行人总股本为89,226,682股,股本结构如下:

类型 股份性质 持股数量(股) 持股数量(%)

有限售条件的股份 1、国家持股 - -

2、国有法人持股 - -

3、其他内资持股 32,833,757 36.80

4、外资持股 1,937,775 2.17

小计 34,771,532 38.97

无限售条件的股份 1、人民币普通股 54,455,150 61.03

2、境内上市的外资股 - -

3、境外上市的外资股 - -

4、其他 - -

小计 54,455,150 61.03

合计 89,226,682 100.00

10、前十名股东情况:

截至2021年9月30日,发行人前十大股东情况如下:

序号 股东名称 股东性质 股份数量(股) 持股比例(%) 其中有限售条件的股份数量(股)

1 吉学文 境内自然人 15,606,324 17.49 15,606,324

2 孔令涌 境内自然人 12,423,240 13.92 12,423,240

3 赵旭 境内自然人 3,875,555 4.34 3,875,555

4 博汇源创业投资有限合伙企业 境内非国有法人 3,275,154 3.67 -

5 陈浩斌 境内自然人 2,900,000 3.25 -

6 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 2,568,457 2.88 -

7 陈逸玲 境内自然人 1,248,580 1.40 -

8 WANG JOSEPH YUANZHENG 境外自然人 968,888 1.09 968,888

9 WANG CHEN 境外自然人 968,887 1.09 968,887

10 深圳市南山创业投资有限公司 境内非国有法人 936,900 1.05 -

合计 44,771,985 50.18 33,842,894

11、历次筹资、现金分红及净资产变化表

单位:万元

首发前期末净资产额(截至2021年12月31日) 49,728.97

历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资总额

2021年4月 首次公开发行股票 44,662.82

2021年11月 向特定对象发行股票 119,999.99

合计 164,662.81

首发后累计派现金额 2021年 4,274.57

本次发行前期末净资产额(截至2021年9月30日) 251,339.07

12、主要财务数据及财务指标

(1)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目 2021年9月30日 2021年12月31日 2021年12月31日 2021年12月31日

资产总额 559,816.81 378,205.17 170,918.99 101,836.81

负债总额 308,477.75 159,106.72 72,101.19 52,107.84

股东权益 251,339.07 219,098.45 98,817.80 49,728.97

归属于上市公司股东的股东权益 238,104.61 210,888.38 94,790.19 49,728.97

(2)合并利润表主要数据

单位:万元

项目 2021年1-9月 2021年度 2021年度 2021年度

营业收入 227,128.30 94,212.83 105,408.77 105,364.90

营业利润 28,608.63 -3,902.69 11,699.91 11,274.19

利润总额 27,503.63 -4,299.85 11,417.49 11,061.93

净利润 24,603.97 -3,486.58 10,125.67 9,811.62

归属于上市公司股东的净利润 24,411.89 -2,840.16 10,014.78 9,811.62

(3)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目 2021年1-9月 2021年度 2021年度 2021年度

经营活动产生的现金流量净额 -82,597.29 9,558.59 28,871.98 16,713.67

投资活动产生的现金流量净额 -58,715.12 -58,441.96 -49,348.37 -5,083.03

筹资活动产生的现金流量净额 60,362.26 133,711.23 37,084.45 -8,875.44

现金及现金等价物净增加额 -80,950.54 84,825.46 16,608.06 2,755.20

(4)净资产收益率和每股收益

1)加权平均净资产收益率

报告期利润 加权平均净资产收益率

2021年1-9月 2021年度 2021年度 2021年度

归属于公司普通股股东的净利润 10.96% -2.74% 12.55% 21.89%

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.91% -6.07% 7.51% 18.57%

2)每股收益

单位:元/股

财务指标 2021年1-9月 2021年度 2021年度 2021年度

基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.75 -0.36 2.56 3.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.49 -0.80 1.53 2.60

稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.72 -0.36 2.56 3.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.46 -0.80 1.53 2.60

注:(1)加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)