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同有科技:中信建投证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

时间:2022-01-16 08:26:09 | 作者:爱科技网 | 点击: 85 次

中信建投证券股份有限公司

关于

北京同有飞骥科技股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市

发行保荐书

保荐机构

二〇二二年一月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗仲华、刘胜利根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ....................................................................................................................................... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................................. 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人............................................................ 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员........................................................ 4

三、发行人基本情况........................................................................................................ 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...................................................................... 10

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...................................................................... 11

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.......................................................... 12

第二节 保荐机构承诺事项 ................................................................................................... 13

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ........................................... 14

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查.................................................. 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.......................................................... 14

第四节 对本次发行的推荐意见 ........................................................................................... 15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法.................................................................. 15

二、本次发行符合相关法律规定.................................................................................. 15

三、发行人的主要风险提示.......................................................................................... 21

四、发行人的发展前景评价.......................................................................................... 29

五、本次发行的推荐结论.............................................................................................. 30

释 义

在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

中信建投证券、本保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

同有科技、发行人、公司 指 北京同有飞骥科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行 指 同有科技本次向特定对象发行股票

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

报告期、最近三年及一期 指 2021年、2021年、2021年和2021年1-9月

报告期各期末 指 2021年末、2021年末、2021年末和2021年9月末

审计机构、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师 指 北京植德律师事务所

《公司章程》 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

A股 指 境内上市的人民币普通股股票

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定罗仲华、刘胜利担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下:

罗仲华先生,保荐代表人,注册会计师,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁,曾主持或参与的项目有:北陆药业向不特定对象发行可转债、哈三联IPO、鸿富瀚IPO、东方网络重大资产重组、东贝集团换股吸收合并东贝B股、长久物流公开发行可转债、盈康生命非公开发行股票、中威电子向特定对象发行股票、济高控股财务顾问等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。