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宁德时代:中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之

时间:2022-01-18 08:31:57 | 作者:爱科技网 | 点击: 169 次

中信建投证券股份有限公司

关于

宁德时代新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市

发行保荐书

保荐机构

二〇二二年一月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吕晓峰、张帅根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ........................................................................................................................... 4

一、一般术语 ............................................................................................................ 4

二、专业术语 ............................................................................................................ 5

第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 .................................................... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ................................................ 6

三、发行人基本情况 ................................................................................................ 9

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 .............................................................. 14

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 .............................................................. 15

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 .................................................. 16

第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 17

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................... 18

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 .......................................... 18

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 .................................................. 18

三、保荐机构核查意见 .......................................................................................... 18

第四节 对本次发行的推荐意见 ............................................................................... 19

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 .......................................................... 19

二、本次发行符合相关法律规定 .......................................................................... 20

三、发行人的主要风险提示 .................................................................................. 23

四、发行人的发展前景评价 .................................................................................. 27

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 .......................................................... 30

释 义

在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

一、一般术语

保荐人、保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人、公司、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司

瑞庭投资 指 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

《公司章程》 指 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

国务院 指 中华人民共和国国务院

中汽协 指 中国汽车工业协会

特斯拉 指 Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司

GGII 指 高工产研锂电研究所,为专注于锂电池等新兴产业领域的研究机构

SNE Research 指 韩国SNE Research Co.,Ltd的简称,韩国新能源领域咨询公司,主要业务涉及太阳能及锂电

股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

报告期、最近三年及一期 指 2021年、2021年、2021年及2021年1-9月

报告期各期末 指 2021年末、2021年末、2021年末及2021年9月末

元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元

二、专业术语

动力电池 指 为电动汽车等提供电能的化学电源,包括电芯、模组/电箱、电池包

储能电池 指 用于在电网电站、通信基站等领域储存电量的电池,包括电芯、模组/电箱、电池柜

储能 指 电能的储存,含物理/机械储能、电化学储能、电磁储能